Conseil et courtage en épargne salariale et retraite

APITEAM, une marque de WEALTH CONSEIL, conseil en investissements financiers.

L’épargne salariale
vue par APITEAM

Mise en place d’un dispositif d’épargne salariale « clé en main » :

Audit des besoins de l’entreprise, rédaction des plans et accords, formation des dirigeants et salariés, suivi de la mise en place.

Tarif : devis sur mesure.

Audit des dispositifs jusqu’au transfert éventuel chez un autre prestataire :

• Cohérence des dispositifs avec la stratégie de l’entreprise ?
• Optimisation de la gestion financière (richesse de la gamme de fonds, frais)
• Analyse de la qualité du service client (réactivité, expertise, disponibilité, dématérialisation)
• Transfert “clé en main” : nous nous occupons des démarches pour vous !

Tarif : devis sur mesure

Formation sur l’épargne salariale auprès des dirigeants et DRH
Un expert APITEAM se déplace dans votre entreprise (ou visioconférence compte tenu du contexte sanitaire).

Tarif : 300€ HT/heure

APITEAM est une marque de WEALTH, société en investissements financiers qui accompagne les entreprises, dans la gestion de leur trésorerie excédentaire.

Pour en savoir plus, RDV sur le site :
wealth-conseil.com

L’efficacité des dispositifs d’épargne salariale

Les idées reçues
sur l'épargne salariale

Nous sommes une petite entreprise

Votre entreprise est éligible dès la présence d’un salarié en plus du dirigeant.

Les TPE familiales, professions libérales sont les premières concernées.

Les salariés sont seuls bénéficiaires

Les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé en profitent dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Les caractéristiques retenues lors de la mise en place sont définitives

Les plans et accords doivent coller à la stratégie de l’entreprise, ils sont amenés à évoluer.

Une fois ouverts chez un prestataire, les plans d'épargne de mon entreprise sont immuables

Absence de suivi, de conseil, gamme de fonds décevante ? Le transfert des plans d’épargne (PEE – PERECO) est courant et n’aura aucun impact sur la date de disponibilité des  fonds (délai de l’ordre de 3 mois).

Il est obligatoire d'effectuer des versements sur le plan d'épargne.

Aucune obligation de versement ni de fréquence.

En revanche, l’éventuel abondement est réservé aux primes investies dans les plans d’épargne (PEE – PERECO).

Aude Holtz
Fondatrice APITEAM

Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire, Aude crée en 2018, le département épargne salariale au sein du cabinet Wealth Conseil sous la marque APITEAM.

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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ?

Conseil & Courtage en épargne salariale

APITEAM est une marque de la société Wealth Conseil, spécialisée en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers.

APITEAM accompagne et conseille les entreprises dans leurs démarches de mise en place, d’optimisation et transfert de dispositifs d’épargne salariale.

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CONTACT

1 rue Camille Berruyer – 44000 Nantes

06 50 41 35 47

aude.holtz@apiteam.fr

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