Conseil et courtage en épargne salariale et retraite
APITEAM, une marque de WEALTH CONSEIL, conseil en investissements financiers.
L’épargne salariale
vue par APITEAM
Mise en place d’un dispositif d’épargne salariale « clé en main » :
Audit des besoins de l’entreprise, rédaction des plans et accords, formation des dirigeants et salariés, suivi de la mise en place.
Tarif : devis sur mesure.
Audit des dispositifs jusqu’au transfert éventuel chez un autre prestataire :
• Cohérence des dispositifs avec la stratégie de l’entreprise ?
• Optimisation de la gestion financière (richesse de la gamme de fonds, frais)
• Analyse de la qualité du service client (réactivité, expertise, disponibilité, dématérialisation)
• Transfert “clé en main” : nous nous occupons des démarches pour vous !
Tarif : devis sur mesure
Formation sur l’épargne salariale auprès des dirigeants et DRH
Un expert APITEAM se déplace dans votre entreprise (ou visioconférence compte tenu du contexte sanitaire).
Tarif : 300€ HT/heure
APITEAM est une marque de WEALTH, société en investissements financiers qui accompagne les entreprises, dans la gestion de leur trésorerie excédentaire.
Pour en savoir plus, RDV sur le site :
wealth-conseil.com
L’efficacité des dispositifs d’épargne salariale
Les idées reçues
sur l'épargne salariale
Nous sommes une petite entreprise
Les TPE familiales, professions libérales sont les premières concernées.
Les salariés sont seuls bénéficiaires
Les caractéristiques retenues lors de la mise en place sont définitives
Une fois ouverts chez un prestataire, les plans d'épargne de mon entreprise sont immuables
Il est obligatoire d'effectuer des versements sur le plan d'épargne.
En revanche, l’éventuel abondement est réservé aux primes investies dans les plans d’épargne (PEE – PERECO).
